Galaxy已同意从Sequential收购And1等多个领先活跃品牌

据报道，GainlineCapitalPartners（以下简称“Gainline”）旗下的投资组合公司GalaxyUniversal,LLC（以下简称为“Galaxy”或“公司”）宣布，已同意从SequentialBrandsGroup,Inc.（以下简称“Sequential”）收购And1、Avia、Gaiam和SPRI品牌（以下统称为“活跃品牌”），价格约为3.3亿美元。此项交易需满足或免除包括获得法院批准在内的惯例成交条件，预计将于2021年11月中旬完成。

这项交易延续了Galaxy的战略，即将各个强大的品牌垂直整合到一个控制营销、设计、销售、采购和制造的管理运营部门。这一独特的平台将提高效率，为客户提供最具价值的高品质运动、工作和户外产品。

Galaxy由首席执行官EddieEsses领导，他是鞋类和品牌管理行业的资深人士。“在这个不断变化的市场中，我们处于有利的战略地位，能够满足客户不断提升的期望。Galaxy能够提供优秀品牌、独特设计和更高质量，从而带来卓越价值，”Esses表示。

Galaxy以其垂直平台为基础，正在继续实现快速扩展。今年春季，公司完成了对ApexGlobalBrands的收购，其中包括Hi-Tec、Magnum和TonyHawk。公司还与Justice和LondonFog等众多顶级品牌进行许可交易。

Gainline执行合伙人AllanWeinstein表示：“这些品牌的丰富传统与Esses先生及其团队的激情、经验和无与伦比的往绩完美融合。随着公司的发展和未来收购机会的出现，我们很高兴能够为该团队提供支持并推进Galaxy的合作伙伴关系。”

KKR领导此次收购的债务融资，并将作为联合投资者参与收购。KKR董事总经理LaurenKrueger表示：“Galaxy的垂直整合战略和在活跃产品领域的高度专业化使得公司能够将这些优秀品牌提升到新的高度。我们很高兴能作为Galaxy和Gainline团队的战略合作伙伴，为这项交易提供资金，并对公司的未来进行投资。”

KKR正在通过某些私人信贷管理账户对Galaxy进行投资。

HoulihanLokeyInc.担任GalaxyUniversalLLC的独家财务顾问，WillkieFarr&GallagherLLP担任法律顾问。CreditSuisseSecurities（美国）LLC担任GainlineCapitalPartners的独家投资代理。Province担任KKR的财务顾问，King&SpaldingLLP担任法律顾问。Stifel及其附属公司MillerBuckfire担任SequentialBrandsGroup的财务顾问，Gibson、Dunn&CrutcherLLP担任法律顾问。