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关于巴菲特股东大会 你知道这八点就够了!

发布时间:2020/05/14 要闻 浏览次数:51

  北京时间5月3日4点45分,伯克希尔・哈撒韦的股东大会首次在线上召开。


  在股东大会开始之前,伯克希尔公布了一季度财报。财报显示,伯克希尔一季度净亏损497.46亿美元,创历史纪录,而去年同期净利润为216.61亿美元。


  针对巴菲特股东大会,我们总结了八大要点:


  01【谈搭档】


  芒格将在2021年年会回归


  巴菲特称,这看起来不像一次年会,感觉也不像一次年会。我60年的搭档查理・芒格没有坐在这里,使这感觉起来尤其不像是一次年会。我想大多数参加我们会议的人都是来听查理的话的,但我想向你们保证,查理96岁的状态良好。


  巴菲特表示,以前习惯和查理・芒格在这里进行讲话,查理・芒格现在已经96岁了,他的身体还很强壮,但是觉得今年最好的选择是让芒格不要过来开会。查理・芒格状态良好,他将会在2021年年会回归。


  02【谈疫情】


  结果不可能更坏了


  巴菲特称,在学校的时候会计学的不错,但是生物是一塌糊涂,所以我对疫情的了解和大家一样多,结果不可能更坏了。目前还无法完全预测疫情未来的发展。


  在股东会上,巴菲特多次强调了疫情对居民生活习惯的改变,这可能会彻底改变某些商业规则,或者让一些行业受到很长时间的影响,伯克希尔哈撒韦的制造业务可能会裁员,有些小企业可能不会再开门。


  巴菲特同时称,新冠肺炎的致死率没有1918年的西班牙流感大流行高,但传染性很强。近期各国针对病毒的封锁措施是“相当大的一个实验”,相信美国经济能够克服疫情带来的困难。


  03【谈股市】


  不要借钱买股票


  巴菲特说道,投资者不该借钱投入股市。巴菲特认为,普通投资者应该在很长一段时间内购买广泛的市场,而不是听从其他人的选股建议。


  巴菲特指出,股票的表现将会优于国债。它们的表现会超过你藏在床垫下的钱,它们是非常稳健的投资。只要他把它们当作投资,而不是赌博工具,或你认为你可以安全地以保证金购买的东西。


  04【谈航空业】


  已清仓美四大航空公司股票


  巴菲特确认,伯克希尔哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部(股票)持仓”。


  巴菲特说,他在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,由于新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。他说:“事实证明,我对这项业务的看法是错误的。”


  05【谈美联储】


  美联储主席鲍威尔值得尊敬


  巴菲特表示:“多年来,我一直对保罗-沃尔克(前美联储主席)怀有特别的敬意,就美联储主席而言,他是一个特别完美的人选……我认为杰伊-鲍威尔和美联储董事会都配得上与沃尔克同样的尊敬,因为他们在三月中旬的行动。”


  巴菲特表示:“或许2008年和2009年所发生的事情在某种程度上指导了他们的工作。他们做出了规模空前的反应,从那时起,实质上使一切都按照原样进行。在3月份融资市场几乎被冻结了,直到3月23日才开始融化。而在3月份也是有史以来公司债券发行额度最大的一个月。每位在3月底和4月发行公司债券的人,都应该给美联储写一封感谢信,因为如果他们没有以前所未有的速度和决心采取行动,发行公司债券就不可能成功。”


  06【谈银行体系】


  不会发生太大的问题


  巴菲特在股东会上表示,目前来看,银行体系不会发生太大的问题。虽然能源公司或者消费者信贷可能会出现一些状况,但银行体系资本充足,储备很多,所以银行业不是我们主要的担忧方向。


  07【谈国际原油】


  原油生产未来几年会显著下降


  巴菲特在股东大会上表示,原油生产未来几年会显著下降,因为需求大幅下降,20美元一桶油价是让油企没办法进行下去的,钻井活动都会下降。不知道未来油价是不是会显著增长。


  巴菲特指出,产油企业的未来无法预测。如果油价一直处于低位,将会有大量的不良能源贷款,而将无法想象股权持有者会遭遇什么。


  08【谈收购】


  没看到有吸引力的机会可去做


  巴菲特称,我们没有做任何大规模的收购,是因为我们看不到任何有吸引力的机会可以去做。现在,这种情况可能会很快发生改变,但也有可能不会改变。


  巴菲特还指出,我们要收购就是直接买整个企业,我们常常这么做,当然我们也不介意收购优质企业的部分股权。


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  北京时间5月2日晚,“股神”巴菲特旗下伯克希尔・哈撒韦公司发布今年一季度财报。财报显示,伯克希尔・哈撒韦2020年一季度净亏损497.46亿美元(折合人民币3512亿元)。而去年同期净利润为216.61亿美元。


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  截至2020年3月31日,伯克希尔・哈撒韦前5大持仓占其投资组合比重达69%,账面上季度环比亏损高达421亿美元。


  关于巴菲特股东大会,你知道这八点就够了!


  其中,美国运通公允价值130亿美元,环比亏损59亿美元;苹果公允价值638亿美元,环比亏损99亿美元;美国银行公允价值202亿美元,环比亏损132亿美元;可口可乐公允价值177亿美元,环比亏损44亿美元;富国银行公允价值99亿美元,环比亏损87亿美元。


  一季报还显示,截至2020年3月末,公司持有现金及等价物合计387.17亿美元,较2019年四季度末的611.51亿美元大幅缩水224.34亿美元,环比减少36.69%。


  关于巴菲特股东大会,你知道这八点就够了!


  现金及现金等价物包括购买三个月或以下的国库券。截至2019年底,伯克希尔・哈撒韦持有的三个月或以下的国库券合计371亿美元。而到2020年3月末,这一规模缩减至196亿美元。


  伯克希尔・哈撒韦表示,“我们继续持有大量现金、现金等价物和短期美国国库券。短期债券收益率从2019年上半年以来利率持续下降,在2020年一季度仍继续保持下降趋势。”伯克希尔・哈撒韦预计,在2020年剩余时间内,此类利率将保持较低水平,公司在此类投资的收益也将低于2019年。伯克希尔・哈撒韦认为,保持充足的流动性至关重要。


  伯克希尔・哈撒韦还表示,新型冠状病毒于2020年第一季度在全世界迅速传播,政府和私营部门对控制其蔓延的反应在3月份开始对公司的经营业务产生重大影响,并可能在第二季度对公司几乎所有业务产生不利影响。


  来源:综合彭博社、CNBC、财联社、证券时报网、每日经济新闻、21世纪经济新闻等

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