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拜登胜选将利好哪些行业和股票?

发布时间:2020/08/16 财经 浏览次数:31

  在拜登正式宣布选择哈里斯作为自己的竞选搭档后,可能上位的民主党政府的形象变得更加清晰。富国投资研究所资深全球市场策略师萨马纳(Sameer Samana)表示,现在台面上的风险又减少了一些,但一切还都有待于进一步观察。


  现在,市场终于不必再费心去猜测了。拜登正式宣布选择哈里斯作为自己的竞选搭档,这无疑让可能上位的民主党政府的形象变得更加清晰了。正如富国投资研究所资深全球市场策略师萨马纳(Sameer Samana)所说,现在台面上的风险又减少了一些。


  “如果拜登是选择别的人,比如沃伦(Elizabeth Warren)这样的人,就等于释放出一个信号,他们将会更加倾向于‘反金融’,会在监管领域拿出更大力度,而这就会被视为是一个利空。”萨马纳解释道,“选择哈里斯,就会降低相应风险,市场会想,‘这是哈里斯,我们知道她是属于党内进步派系统,所以一些尾端风险消失了’。”


  瑞银全球财富管理美国固定收益部门负责人麦克洛克林(Thomas McLoughlin)在周二发布的研究报告当中写道,哈里斯得到提名可以让人们不必再担心潜在的新政府将采取特别激进的政策。一般来说,“副总统候选人都不会对金融市场产生特别大的影响。我们估计,美国股市和债市都不会对这一人选做出多么强烈的反应,因为事实上,哈里斯可能脱颖而出的消息已经流传了几周了”。


  不过,这绝不意味着投资者就不会开始脑补未来的拜登-哈里斯政府到底可能是个什么样子,以及更重要的是――哪些行业将成为这二重唱可能提出的政策的受益者?


  几个月以来,分析师们一直在研究拜登的当选可能对股市造成怎样的影响,比如摩根大通就认为,这其实可能是大盘的利好。众所周知,拜登的一些政策趋向,尤其是他打算提高企业税率,一直让华尔街和企业界的不少人忧心忡忡。


  然而,摩根大通的分析师们却在7月发布研究报告指出,“标题风险很可能已经超过了实际政策”,而萨马纳也认为,至少短期之内,大规模企业税提升都不会成为现实,毕竟“经济依然处在整体性萧条当中”。


  不过,还是有些行业可能因为拜登-哈里斯这对搭档受到实质性影响的,比如制药行业。萨马纳分析说,在当前这种局面下,全民医保恐怕还难以提上议事日程,但是特朗普正在努力压低药品价格,而拜登若当选,很可能还会将这一政策继续下去,这就意味着大药厂的日子将会不好过。


  与此同时,虽然科技行业现在已经被摆上了火炉,不断有人呼吁要加大监管力度,防止他们侵犯消费者隐私,但是拜登选择了哈里斯这一事实很可能是有利于大科技公司的。《财富》近期就报道称,哈里斯与硅谷关系密切,虽然她也会提到拆分大科技公司的热门话题,但其实都没有涉及什么实质性内容。“拜登任何其他可能的人选,都不如哈里斯更容易被科技行业接受,至于特朗普政府就更不用说了,炮轰硅谷已经成了他们的习惯。”


  萨马纳指出,若是拜登和哈里斯成功入主白宫,就意味着“政治摆锤向后运动一点,更倾向于进步翼”,这种情况下,能源行业,以及对环境影响较大的行业就该头痛了。“如果你是那种老派能源公司,日子恐怕只能是越来越难过。相反,如果你是太阳能、风能,或者电动汽车公司,那你就会开心地看到政府的政策向你倾斜。”


  事实上,摩根大通7月的报告当中就提到,若是民主党人主政,预计特斯拉、尼古拉、FirstSolar等就都将获得超越平均水准的表现,而石油和天然气公司如Apache、Pioneer Natural Resources则将不及平均水准。


  还有,将最低时薪提升到15美元是拜登长期以来的主张,在华尔街眼中,这是个不折不扣的消极因素。萨马纳解释说,这可能意味着“企业盈利能力受到打击”,“可能让金融市场心慌意乱”。虽然摩根大通的分析师们认为,更高的最低工资对于标普500强而言是一个“中立至积极”的因素,尤其有利于医疗和科技板块,但是,萨马纳强调,该因素的影响是不均衡的,比如那些有能力吸收更高工资冲击的公司,日子就要比那些定价权较小,或者规模较小的公司好过得多。他预测,这种局面下,梅西百货、万豪国际和克罗格的股票表现就将相对落后。不过,萨马纳也承认,工资上涨带来的压力可能还会“被消费者信心的强化和消费支出的增加抵消”。


  当然,竞选中的诺言到底有多少会在将来的执政当中落到实处,以及投资者到底会做出怎样的反应,一切还都有待于进一步观察,但是至少,萨马纳等策略师还是表示,这次的竞选搭档选择进一步坐实了他们之前的判断,“拜登总统意味着政治将回归特朗普上台之前的常态”,而“选择哈里斯为搭档进一步强化了这一倾向”。

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